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Finanzberater/-in in Putzbrunn (Landkreis München)
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Finanzberater/-in & das Aufgabengebiet:
- Finanzberatung speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse des Kunden bzw. der Kundin
- Finanzberatung im Rahmen einer Umschuldung oder Konsolidierung
- Finanzberater/-in für Baufinanzierung
- Verwalten des Finanzportfolios unter Beachtung der vereinbarten Anlagerichtlinien und -strategie
- wirtschaftliche Situation in Hinsicht auf Kapitalvermögen, Versicherungen, Immobilien, Steuerlast und Abschreibungen analysieren
- Beratung von speziellen Finanzdienstleistungs- und Versicherungsprodukte
- Selbständige und Firmenkunden bzgl. der betrieblichen Altersversorgung beraten
2 Tipps, wie Sie Firmen ganz einfach beauftragen:
- Tipp 1: Wie ist Ihr erster Eindruck von der Firma?
- Tipp 2: Gibt es Zusatzkosten?