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Finanzberater/-in in Landsberg am Lech finden

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Gründerin & Geschäftsführerin

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Daten über Landsberg am Lech

  • PLZ: 86899
  • 6 Ortsteile
  • Nachbargemeinden: Igling, Kaufering, Penzing

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Finanzberater/-in in Landsberg am Lech

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Finanzberater/-in - Auszug der Aufgaben:

  • Verwalten des Finanzportfolios unter Beachtung der vereinbarten Anlagerichtlinien und -strategie
  • individuelle Finanzberatung für Geldanlage bzw. Kapitalanlage
  • Selbständige und Firmenkunden bzgl. der betrieblichen Altersversorgung beraten
  • wirtschaftliche Situation in Hinsicht auf Kapitalvermögen, Versicherungen, Immobilien, Steuerlast und Abschreibungen analysieren
  • Anlage- und Finanzierungsmodelle entwickeln
  • Beratung von speziellen Finanzdienstleistungs- und Versicherungsprodukte
  • individuelle Versicherungsprodukte vermitteln

Empfehlungen von Profis-for-you.de:

  • Tipp 1: Lassen Sie sich bitte bei der Entscheidung einer Firma ausreichend Zeit. Werden Sie professionell und informativ beraten?
  • Tipp 2: Bei Kosten ab ca. 1000 Euro: Haben Sie ein schriftliches Angebot (verbindliche Kostenvereinbarung) oder einen schriftlichen Kostenvoranschlag (unverbindlich und geschätzt) erhalten?