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Finanzberater/-in in Ingolstadt

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Finanzberater/-in & die Aufgaben:

  • Verwalten des Finanzportfolios unter Beachtung der vereinbarten Anlagerichtlinien und -strategie
  • Anlage- und Finanzierungsmodelle entwickeln
  • Finanzberater/-in für Geldanlage
  • bereits vorhandene Finanzdienstleistungs- oder Versicherungsprodukte prüfen und den Bedarf beurteilen
  • wirtschaftliche Situation in Hinsicht auf Kapitalvermögen, Versicherungen, Immobilien, Steuerlast und Abschreibungen analysieren
  • individuelle Versicherungsprodukte vermitteln
  • Beratung von speziellen Finanzdienstleistungs- und Versicherungsprodukte

2 Tipps für die Beauftragung: